Voor adviseurs en accountbeheerders

Hoe je vanaf scratch een nieuwe actielijst voor een nieuwe relatie aanmaakt:

1. Login in Rieactie met je gebruikersnaam en wachtwoord.
2. Je komt automatisch terecht op je account dashboard.
3. Klik op de knop [Klant toevoegen] en vul de klantgegevens in.
4. In het account dashboard (sectie: klanten) klik je op de klantnaam om de klanten dashboard te openen.
5. Via de knop [Gebruiker toevoegen] kun je nu je contactpersoon (=klantbeheerder) bij deze klant aanmaken.
6. Klik op de knop [Bewerk klantkaart] in de klanten dashboard om de zojuist aangemaakte gebruiker te koppelen als hoofd contactpersoon.
7. Gebruik de knop [Actielijst] in de klanten dashboard om de actielijst te openen.
8. Via de knop [Actie toevoegen] kan handmatig een actie toegevoegd worden aan de lijst. Via de knop [Acties importeren] kunnen de acties via Excel geimporteerd worden.